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德勤咨询:2019中国汽车后市场白皮书

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2018年中国新车销量出现历史性拐点,首次出现了负增长且短期市场调整趋势不改,新车增长失速直接带动新车价值链参与者纷纷盈利下滑甚至亏损,产业内玩家与资本的目光也随着国内汽车保有量和平均车龄的提升逐渐投向汽车后市场。其中,售后维保市场作为汽车后市场的主要领域,具备体量大、成长性好、集中度低等特点,因而也格外受到关注。

基于此,德勤联合汽车后市场品牌汽车超人结合在汽车领域的实践经验、前沿观察和研究分析,发布《2019中国汽车后市场白皮书——站在新零售十字路口的红海市场》(下称《白皮书》),为业界读者带来汽车后市场正在进行中的行业变革洞察及未来趋势的判断。

中国汽车维保市场——快速成长的万亿级巨婴市场

据《白皮书》显示,2018年以来中国新车销量出现下滑,但绝对增量仍保持在高水平,并有望在2020年超越美国成为保有量全球最大市场。同时,车龄增长、保有量增加双效驱动汽车后市场高速发展,使后市场逐渐成为新的产业焦点,中国汽车行业也从增量明星向存量巨无霸转变,独立后市场渠道进入整合阶段,迎来快速发展机遇。

中国汽车售后维保市场经历近20年高速发展,目前已经成为全球最大的后市场之一,但与发展较为成熟的市场相比,中国汽车后市场经历过快野蛮生长,在传统模式下快速成为红海市场,在渠道结构、市场集中度、服务质量等方面仍与美国等发达国家存在一定差距。

以美国汽修市场为例,70%的“脱保”车辆通过独立后市场渠道接受售后维保服务,而在欧洲市场独立后市场渠道同样占据主导,在波兰、英国、西班牙等国家独立后市场渠道份额达到60%以上,而在中国,独立后市场渠道份额不足40%。

中国的售后汽配汽修市场,由于主机厂对原厂件的流通和配件技术信息的垄断,长时间处于市场高度分散、信息不透明、质量参差不齐、流通成本高的发展初级阶段,中国汽车保有量与美国接近,然而中国每千辆车拥有维修厂的数量是美国的7倍以上,却由于市场起步晚且成熟度低,各类传统渠道目前均存在明显短板,无法全面满足客户的多元化需求,中国汽车后市场行业面临转型课题。

三大因素驱动行业变革 中国汽车后市场进入洗牌期

《白皮书》指出,中国汽车后市场快速增长的市场规模与相对落后的发展模式之间的矛盾促使行业进行变革升级,而不断变化的消费者、互联网数字技术的发展以及行业自身的内生发展成为推动中国汽车后市场变革的三大核心驱动力。

中国年轻消费者对汽车消费行为呈现出热衷于线上消费、追求服务效率及服务体验、渠道选择更感性养车态度更理性的特征。而互联网渗透率增加及数字技术的发展则为服务在线化及线上线下融合提供了基础。与此同时,产业政策、产业资本及产业技术的发展则成为汽车后市场发展升级的直接催化剂。

在此发展机遇下,以上汽为代表的传统车企、以金固股份为代表的配件生产商、以阿里、京东为代表的互联网巨头以及保险公司、互联网新势力等大量玩家入局,他们带来不同的商业模式,通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场,促进行业纵向整合加速,推动市场集中度走上快车道。

汽车服务世界联合创始人、CEO胡军波认为,目前中国汽车后市场潜在服务产能呈现供大于求的局面,全行业工位利用率较低,未来高品质连锁店数量会大规模增加,连锁店利用品牌进行标准化赋能是大趋势,优质资源聚集,资本“掐尖”,行业面临洗牌,行业集中度会有所提升,行业已基本完成0—1模式试错与确立阶段,逐渐进入1—N的加速发展阶段。

数字时代新零售? 前进的车轮从未停止

中国在行零售转型的实践及执行力层面领先全球,与零售、服务相关的众多细分领域已经开展了深度的转型和尝试,汽车后市场也是各路玩家重点进行新零售尝试的领域。

《白皮书》认为,中国汽车后市场模式的探索从未停止,但由于行业的特殊性,真正的破局者寥寥,大量新的探索者凭借新的概念和模式进入市场进行尝试,模式创新不断更迭,但大多都因为前期获客成本高、市场培育周期长、重运营等特点,大多数企业仍难找到盈利模式。因此,行业转型升级需要建立在对行业深度理解并高度整合多方资源之上才能实现相对可持续的模式,需要模式与运营同时深耕,才能有机会破局。

以汽车超人为例,目前汽车超人重点打造汽服连锁品牌,通过线下门店标准化管理体系,结合数字门店实现精准运营,提升管理效能,推动盈利增量。一方面,汽车超人打造数字门店,整合线上线下产业链条,以门店数字解决方案为核心,实现降本增效,在单店模式跑通的基础上通过直营、并购、入股、加盟等手段进行全国连锁布局,通过多样门店形态落地,打造一站式汽车后市场服务平台。与此同时,汽车超人依托新康众智慧供应链体系,并导入阿里生态1.4亿车主流量,整合上下游等多方资源,形成竞争壁垒。

《白皮书》指出,各路玩家和资本密切关注并进行汽车后市场新零售的大胆尝试,但后市场重服务的独特属性和高技术门槛令玩家在黎明到来前频频受挫,汽车后市场未来仍有很大的可塑性,对于终端服务商而言,供应链是竞争基础,终端服务是上层建筑,在数字新零售的大背景下,推动门店走向数字化是大势所趋,进而形成自身优势并提高盈利能力。

德勤咨询战略和运营咨询合伙人冯莉表示,对于后市场玩家来说,想要建立差异化竞争优势,必须要进一步提升线下服务履约能力,这背后需要加强的是门店的服务体验、门店的运营管理效率以及构建高效的备件供应链,未来线下门店的数字化、智慧化以及供应链一体化能力或将成为汽车后市场破局的胜负手。

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